Η ανθρακική σόδα παίζει βασικό ρόλο σε πολλές βιομηχανίες, με τη βιομηχανία γυαλιού να αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της παγκόσμιας κατανάλωσης.
Το φύλλο γυαλιού αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς γυαλιού, ενώ το γυαλί δοχείων είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς γυαλιού (Σχήμα 1). Το γυαλί ηλιακού ελέγχου που χρησιμοποιείται σε ηλιακούς συλλέκτες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας ζήτησης.
Το 2023, η αύξηση της ζήτησης στην Κίνα θα φτάσει στο ιστορικό υψηλό του 10%, με καθαρή αύξηση 2,9 εκατομμυρίων τόνων. Η παγκόσμια ζήτηση, εξαιρουμένης της Κίνας, μειώθηκε κατά 3,2%.
Η παραγωγική ικανότητα ανθρακικού νατρίου θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή μεταξύ 2018 και 2022, καθώς πολλά προγραμματισμένα έργα επέκτασης έχουν καθυστερήσει λόγω της πανδημίας COVID-19. Στην πραγματικότητα, η Κίνα υπέστη καθαρή απώλεια παραγωγικής ικανότητας ανθρακικού νατρίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ωστόσο, η σημαντικότερη ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα θα προέλθει από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατομμυρίων τόνων νέας χαμηλού κόστους (φυσικής) παραγωγής που θα αρχίσει να αυξάνεται στα μέσα του 2023.
Όλα τα μεγαλύτερα έργα επέκτασης στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί από την Genesis, η οποία θα έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 1,2 εκατομμυρίων τόνων μέχρι το τέλος του 2023.
Μέχρι το 2028, αναμένεται να προστεθούν 18 εκατομμύρια τόνοι νέας παραγωγικής ικανότητας παγκοσμίως, με το 61% να προέρχεται από την Κίνα και το 34% από τις ΗΠΑ.
Καθώς αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα, αλλάζει και η τεχνολογική βάση. Το μερίδιο της φυσικής ανθρακικής σόδας στη νέα παραγωγική ικανότητα αυξάνεται. Το μερίδιό της στον παγκόσμιο όγκο παραγωγής αναμένεται να φτάσει το 22% έως το 2028.
Το κόστος παραγωγής φυσικής ανθρακικής σόδας είναι γενικά σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της συνθετικής ανθρακικής σόδας. Έτσι, οι αλλαγές στο τεχνολογικό τοπίο αλλάζουν και την παγκόσμια καμπύλη κόστους. Ο ανταγωνισμός βασίζεται στην προσφορά και η γεωγραφική θέση της νέας παραγωγικής ικανότητας θα επηρεάσει επίσης την ανταγωνιστικότητα.
Η σόδα είναι μια βασική χημική ουσία που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές τελικής χρήσης που σχετίζονται στενά με την καθημερινότητά μας. Έτσι, η αύξηση της ζήτησης για σόδα παραδοσιακά καθοδηγείται από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ωστόσο, η ζήτηση για σόδα δεν καθοδηγείται πλέον αποκλειστικά από την οικονομική ανάπτυξη. Ο περιβαλλοντικός τομέας συμβάλλει επίσης ενεργά στην αύξηση της ζήτησης για σόδα.
Ωστόσο, το απόλυτο δυναμικό της ανθρακικής σόδας σε αυτές τις εφαρμογές τελικής χρήσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Οι προοπτικές χρήσης ανθρακικής σόδας σε μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών ιόντων λιθίου, είναι πολύπλοκες.
Το ίδιο ισχύει και για τα ηλιακά τζάμια, και οι διεθνείς ενεργειακοί οργανισμοί αναθεωρούν συνεχώς προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την ηλιακή ενέργεια.
Το εμπόριο παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ανθρακικού νατρίου, καθώς τα κέντρα παραγωγής δεν βρίσκονται πάντα κοντά σε περιοχές υψηλής ζήτησης και περίπου το ένα τέταρτο του ανθρακικού νατρίου μεταφέρεται μεταξύ των μεγάλων περιοχών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία και η Κίνα είναι σημαντικές χώρες στον κλάδο λόγω της επιρροής τους στην αγορά ναυτιλίας. Για τους Αμερικανούς παραγωγούς, η ζήτηση από τις εξαγωγικές αγορές αποτελεί σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης από την ώριμη εγχώρια αγορά.
Παραδοσιακά, οι Αμερικανοί κατασκευαστές αύξαναν την παραγωγή τους αυξάνοντας τις εξαγωγές, χάρη σε μια ανταγωνιστική δομή κόστους. Οι κύριες αγορές ναυτιλίας περιλαμβάνουν την υπόλοιπη Ασία (εκτός της Κίνας και της ινδικής υποηπείρου) και τη Νότια Αμερική.
Παρά το σχετικά χαμηλό μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο, η Κίνα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά ανθρακικού νατρίου λόγω των διακυμάνσεων στις εξαγωγές της, όπως έχουμε ήδη δει φέτος.
Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η Κίνα πρόσθεσε σημαντική παραγωγική ικανότητα το 2023 και το 2024, αυξάνοντας τις προσδοκίες για υπερπροσφορά, αλλά οι κινεζικές εισαγωγές έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, με τα μεγαλύτερα κέρδη να προέρχονται από την Κίνα.
Η αύξηση της ζήτησης στην Κίνα το 2023 θα είναι εξαιρετικά ισχυρή, φτάνοντας περίπου τους 31,4 εκατομμύρια τόνους, κυρίως λόγω των υαλοπινάκων ηλιακού ελέγχου.
Η παραγωγική ικανότητα ανθρακικού νατρίου της Κίνας θα επεκταθεί κατά 5,5 εκατομμύρια τόνους το 2024, υπερβαίνοντας τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για νέα ζήτηση.
Ωστόσο, η αύξηση της ζήτησης ξεπέρασε για άλλη μια φορά τις προσδοκίες φέτος, με τη ζήτηση να αυξάνεται κατά 27% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2023. Εάν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης, το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην Κίνα δεν θα είναι πλέον πολύ μεγάλο.
Η χώρα συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγική ικανότητα ηλιακού γυαλιού, με τη συνολική χωρητικότητα να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 46 εκατομμύρια τόνους έως τον Ιούλιο του 2024.
Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές ανησυχούν για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ηλιακών υαλοπινάκων και συζητούν περιοριστικές πολιτικές. Ταυτόχρονα, η εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς της Κίνας αυξήθηκε κατά 29% σε ετήσια βάση από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας.
Ωστόσο, η βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων της Κίνας φέρεται να λειτουργεί με ζημία, με αποτέλεσμα ορισμένα μικρά εργοστάσια συναρμολόγησης να τεθούν σε ακινησία ή ακόμη και να διακόψουν την παραγωγή.
Ταυτόχρονα, η Νοτιοανατολική Ασία διαθέτει μεγάλο αριθμό εταιρειών συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών μονάδων, οι οποίες ανήκουν κυρίως σε Κινέζους επενδυτές, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές στην αγορά φωτοβολταϊκών μονάδων των ΗΠΑ.
Αναφέρεται ότι ορισμένα εργοστάσια συναρμολόγησης σταμάτησαν πρόσφατα την παραγωγή λόγω της άρσης της αναστολής του φόρου εισαγωγής από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγής κινεζικών ηλιακών υαλοπινάκων είναι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Ενώ η αύξηση της ζήτησης ανθρακικού νατρίου στην Κίνα έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, η δυναμική της ζήτησης ανθρακικού νατρίου εκτός Κίνας είναι πιο διαφοροποιημένη. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της ζήτησης στην υπόλοιπη Ασία και την Αμερική, στην οποία περιγράφονται ορισμένες από αυτές τις τάσεις.
Τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών παρέχουν μια χρήσιμη ένδειξη των τάσεων της ζήτησης ανθρακικού νατρίου στην υπόλοιπη Ασία (εκτός της Κίνας και της ινδικής υποηπείρου) λόγω της χαμηλότερης τοπικής παραγωγικής ικανότητας.
Κατά τους πρώτους πέντε έως έξι μήνες του 2024, οι εισαγωγές της περιοχής έφτασαν τα 2 εκατομμύρια τόνους, ποσοστό 4,7% υψηλότερο από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι (Σχήμα 2).
Το ηλιακό γυαλί είναι ο κύριος παράγοντας που οδηγεί στη ζήτηση ανθρακικού νατρίου στην υπόλοιπη Ασία, ενώ το φύλλο γυαλιού είναι επίσης πιθανό να συμβάλει θετικά.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, υπάρχουν πολλά έργα ηλιακής ενέργειας και επίπεδου γυαλιού που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσθέσουν περίπου 1 εκατομμύριο τόνους νέας ζήτησης ανθρακικού νατρίου.
Ωστόσο, η βιομηχανία ηλιακών υαλοπινάκων αντιμετωπίζει επίσης ορισμένες προκλήσεις. Πρόσφατοι δασμοί, όπως οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί, που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή φωτοβολταϊκών μονάδων σε χώρες όπως το Βιετνάμ και η Μαλαισία.
Οι δασμοί σε εξαρτήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα απαιτούν από τους κατασκευαστές σε αυτές τις χώρες να προμηθεύονται βασικά εξαρτήματα από προμηθευτές εκτός Κίνας για να αποφύγουν τους υψηλούς δασμούς. Αυτό αυξάνει το κόστος παραγωγής, περιπλέκει την αλυσίδα εφοδιασμού και τελικά θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των φωτοβολταϊκών πάνελ της Νοτιοανατολικής Ασίας στην αγορά των ΗΠΑ.
Αρκετοί Κινέζοι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ στη Νοτιοανατολική Ασία φέρονται να σταμάτησαν την παραγωγή τον Ιούνιο λόγω των δασμών, με πιθανές περαιτέρω διακοπές παραγωγής τους επόμενους μήνες.
Η περιοχή της Αμερικής (εκτός των ΗΠΑ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Έτσι, οι συνολικές αλλαγές στις εισαγωγές μπορούν να αποτελέσουν έναν καλό δείκτη της υποκείμενης ζήτησης.
Τα τελευταία εμπορικά στοιχεία δείχνουν αρνητική δυναμική εισαγωγών για τους πρώτους πέντε έως επτά μήνες του έτους, μειωμένη κατά 12% ή 285.000 μετρικούς τόνους (Σχήμα 4).
Η Βόρεια Αμερική, μακράν, σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 23% ή 148.000 τόνους. Το Μεξικό σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση. Ο μεγαλύτερος τομέας ζήτησης ανθρακικού νατρίου στο Μεξικό, οι γυάλινες συσκευασίες, ήταν αδύναμος λόγω της χαμηλής ζήτησης για αλκοολούχα ποτά. Η συνολική ζήτηση ανθρακικού νατρίου στο Μεξικό δεν αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2025.
Οι εισαγωγές από τη Νότια Αμερική μειώθηκαν επίσης απότομα, κατά 10% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές της Αργεντινής μειώθηκαν περισσότερο, κατά 63% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, με αρκετά νέα έργα λιθίου που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε λειτουργία φέτος, οι εισαγωγές της Αργεντινής αναμένεται να βελτιωθούν (Σχήμα 5).
Στην πραγματικότητα, το ανθρακικό λίθιο είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που αυξάνει τη ζήτηση για ανθρακικό νάτριο στη Νότια Αμερική. Παρά το πρόσφατο αρνητικό κλίμα που περιβάλλει τη βιομηχανία λιθίου ως περιοχή χαμηλού κόστους, οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές είναι θετικές.
Οι τιμές εξαγωγής των κύριων προμηθευτών αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς (Σχήμα 6). Οι τιμές στην Κίνα τείνουν να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις.
Το 2023, η μέση τιμή εξαγωγής της Κίνας ήταν 360 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο FOB, και στις αρχές του 2024, η τιμή ήταν 301 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο FOB, και μέχρι τον Ιούνιο, μειώθηκε στα 264 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο FOB.
Εν τω μεταξύ, η τιμή εξαγωγής της Τουρκίας ήταν 386 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο FOB στις αρχές του 2023, μόνο 211 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο FOB μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 και μόνο 193 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο FOB μέχρι τον Μάιο του 2024.
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, οι τιμές εξαγωγής των ΗΠΑ ήταν κατά μέσο όρο 230 δολάρια ανά μετρικό τόνο FAS, κάτω από την ετήσια μέση τιμή των 298 δολαρίων ανά μετρικό τόνο FAS το 2023.
Συνολικά, η βιομηχανία ανθρακικού νατρίου έχει πρόσφατα δείξει σημάδια πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Ωστόσο, εάν η τρέχουσα αύξηση της ζήτησης στην Κίνα μπορεί να διατηρηθεί, η πιθανή υπερπροσφορά μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρή όσο φοβούνται.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης προέρχεται από τον τομέα της καθαρής ενέργειας, μια κατηγορία της οποίας το απόλυτο δυναμικό ζήτησης είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια.
Το τμήμα πληροφοριών για την αγορά χημικών της OPIS, Dow Jones & Company, θα φιλοξενήσει το 17ο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Σόδα Τέφρα στη Μάλτα από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου φέτος. Το θέμα της ετήσιας συνάντησης είναι «Το Παράδοξο της Σόδας».
Το Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Νατριούχο Ανθρακικό Οξύ (βλ. αριστερά) θα φέρει σε επαφή παγκόσμιους εμπειρογνώμονες και ηγέτες της βιομηχανίας από όλους τους τομείς της αγοράς, για να ακούσουν τις προβλέψεις ειδικών για τη βιομηχανία νατρίου και τους σχετικούς κλάδους, να συζητήσουν τη δυναμική της αγοράς, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, και να διερευνήσουν τον αντίκτυπο των μεταβαλλόμενων τάσεων της παγκόσμιας αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η κινεζική αγορά θα επηρεάσει τον κόσμο.
Οι αναγνώστες της Glass International μπορούν να λάβουν έκπτωση 10% στα εισιτήρια του συνεδρίου χρησιμοποιώντας τον κωδικό GLASS10.
Η Τζες είναι η Αναπληρώτρια Αρχισυντάκτρια του Glass International. Σπουδάζει δημιουργική και επαγγελματική γραφή από το 2017 και ολοκλήρωσε το πτυχίο της το 2020. Πριν ενταχθεί στην Quartz Business Media, η Τζες εργάστηκε ως ανεξάρτητη συγγραφέας για διάφορες εταιρείες και έντυπα.